MTCH Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa
Match Group (MTCH) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $42.07 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 4 sie 2026 i 5 maj 2026
Net income up 2.2% on the previous quarter. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+2,2%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 170,5 mln vs 166,8 mln
Przychody −1,3%
2 · Jak mówił zarząd
Typowy
Less upbeat than 64% of company calls
Answers to analysts: typical, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Prognoza
Match Group raised its adjusted EBITDA forecast from $330 million to $335 million, representing a 10% increase in adjusted EBITDA margin to 37% at…
Wycena
Czy akcje Match Group są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 3,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $50.40 na akcję — kurs jest o 17% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 1,1% rocznie.
Aktualna cena
$42.07
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+1,1% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$50.40
Kupuj poniżej
$37.80
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 17%
Cena vs cena zakupu
Przewartościowana 11%
Zarząd oczekuje
EBITDA +37% · z raportu za II kw. 2026: “Match Group raised its adjusted EBITDA forecast from $330 million to $335 million, representing a 10% increase in adjusted EBITDA margin to 37% at the…”
Prognoza zarządu, zwykle na rok do przodu — nie tempo wzrostu przepływów na 10 lat.
Między wierszami
-
Główny temat
Subscription and a la carte feature revenue increased year over year in Q2 globally and across Tinder’s top five revenue countries.
Cytat ze źródła
“While we do not expect these metrics to always move in lockstep every quarter, that we have some user experience... ...a subscription or a la carte feature, was up year over year in Q2, both globally and across Tinder's top 5 revenue countries in aggregate, and direct revenue per MAU was up 6% year over year globally. The longer term trend is clear and gives us confidence that continued MAU improvement should support better payer and revenue results over time.”
-
Prognoza
Azar's app redesign drove revenue roughly $5 million higher than previously expected.
Cytat ze źródła
“The revenue impact from Azar's app redesign was approximately $5 million better than we anticipated at the time of our last earnings call.”
-
Liczba
Match has also shifted its strategy more towards lower funnel channels, which now represent roughly half of its total spend…
-
Słabnie
A $45 million user investment budget remains, but Azar weakness is expected to pull full-year results to the lower half of guidance.
Cytat ze źródła
“One of the things I'm looking at pretty closely is we've got a $45 million user investment budget still slated... At Tinder, we'll have to see how things play out. So I'd expect us to end up at the lower end -- lower half of the full year guidance range given Azar weakness if we end up using that $45 million user investment budget.”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“Global MAUs grew 13% year over year in Q2, driven by strong growth in its expansion markets.”
“Meanwhile, Hinge continues to deliver strong growth with meaningful runway across product innovation, international expansion, and monetization.”
“And then still very strong growth in the international expansion markets.”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 853,1 mln | 863,9 mln | −1,3% | 863,7 mln | −1,2% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 648,8 mln | 653,3 mln | −0,7% | 621,8 mln | +4,3% |
| Zysk operacyjny | 245,4 mln | 236,4 mln | +3,8% | 193,9 mln | +26,6% |
| Zysk netto | 170,5 mln | 166,8 mln | +2,2% | 125,5 mln | +35,9% |
| Zysk na akcję | 0,70 | 0,68 | +2,9% | 0,49 | +42,9% |
| C/Z dziś 14,3 | 13,5 | 11,7 | +1,8 | 15,3 | −1,8 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Tinder direct revenue in Q2 was $457 million, down 1% and down 2% FXN.
- Match has an event sourcing team that is building out those partnerships that allows it to scalably expand to many...
- Hinge has strong product market fit with intention to daters, and it is designed to be deleted promise is clear.
- Hinge grew direct revenue 86% year over year, across its European expansion markets, and maintained the number 1 downloaded position...
- Including a reimagined user experience with more contextual, individually engaging profile elements and AI powered profile building.
Zniknęło od I kw. 2026
- Zniknęło There are many other initiatives brewing that exact greater synergy between the brands.
- Zniknęło I've definitely changed the culture internally away from being siloed to being much more deeply collaborative and communicative and in...
- Słabnie Looking ahead, Match's objective is to drive a Resurgence with its audience by reestablishing Tinder as a growth business during...
- Słabnie Some of these risks have been set forth in Match's earnings release and...
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Results of operations; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
- Director or officer change; Shareholder vote results · SEC 8-K
- Results of operations; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
- Director or officer change · SEC 8-K
- Director or officer change · SEC 8-K
- Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Results of operations; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
- Results of operations; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K