btlines

ADEA Nasdaq Konferencja wynikowa

Adeia Inc. (ADEA) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $20.67 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 3 sie 2026 i 4 maj 2026

Net income down 23.7% on the previous quarter. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

−23,7%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 17,4 mln vs 22,8 mln

Przychody −8,3%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +3.9%, so the move on last quarter looks seasonal or timing-related rather than a trend.

2 · Jak mówił zarząd

Typowy

Less upbeat than 63% of company calls

Answers to analysts: typical, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Liczba

Foundries, memory companies, and OSATs plan to spend approximately $125 billion to meet demand for next-generation devices.

Wycena

Czy akcje Adeia Inc. są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 0,3% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $14.31 na akcję — kurs jest o 44% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 4,8% rocznie.

Aktualna cena

$20.67

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+4,8% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$14.31

Kupuj poniżej

$10.73

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 44%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 93%

Między wierszami

  1. Prognoza

    ADEA expects $34 million to $36 million in interest expense, a cost figure that helps investors gauge future profitability.

    Cytat ze źródła
    “We expect interest expense to be in the range of $34 million to $36 million.”
  2. Prognoza

    The company updated its guidance to expect an adjusted EBITDA margin of approximately 55%.

    Cytat ze źródła
    “We expect a resulting adjusted EBITDA margin of approximately 55%.”
  3. Słabnie

    ADEA now expects an adjusted EBITDA margin of about 55%.

    Cytat ze źródła
    “We also continue to execute on all four pillars of our balanced capital allocation strategy: paying down our debt, which is now less than $400... We delivered revenue of $105 million with an adjusted EBITDA margin of 60% and $58 million in operating cash flow. The eight license agreements we closed during the...”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Typowy (wcześniej typowy)
Odpowiedzi analitykom Typowy (wcześniej typowy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Our growth objective for our media business over the long term remains unchanged at $400 million annually, bolstered by our success in growing market adoption of our technology, we see...”
“We are very excited about the opportunities that lie ahead for our semiconductor business given these industry dynamics and increasing need for our technologies.”
“A new multiyear license agreement with a leading provider of streaming documentary programming and renewals with a leading European Pay-TV provider and a consumer electronics manufacturer in Japan.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 96,1 mln 104,8 mln −8,3% 85,7 mln +12,1%
Zysk operacyjny 25,4 mln 34,8 mln −27,2% 16,4 mln +54,7%
Zysk netto 17,4 mln 22,8 mln −23,7% 16,7 mln +3,9%
Zysk na akcję 0,15 0,20 −25,0% 0,15 ±0%
C/Z dziś 23,9 30,2 22,0 +8,2 19,1 +11,1

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Nowe If you take a look at that cash where Adeia ended at $137 million, it's actually pretty consistent where it...
  • Nowe Adeia built up probably a little bit higher bit of cash, knowing some of those things were coming in light...
  • Selling, general and administrative expenses decreased $2 million or 10% from the prior quarter, primarily due to lower personnel-related…
  • There's industry reports that NVIDIA's Feynman in 2028 will incorporate hybrid bonding.
  • As Adeia mentioned before, they started shipping hybrid bonded logic devices in 2022.

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie I am very pleased that in early March, Adeia resolved its dispute and signed a seminal multiyear license agreement with...
  • Słabnie I am particularly pleased with the addition of AMD and Microsoft as new customers—both multiyear agreements that expand Adeia's presence...
  • Słabnie Adeia is actively looking and thinking about fixed structures that can increase cash flow back into the business to do...
  • Słabnie Those new deals are important because they continue to diversify Adeia's revenue and add new streams that offset some of...

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Software—Application
Wszystkie spółki: Technologie →