btlines

GWRE NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

Guidewire Software (GWRE) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $162.43 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q4 2026 · opublikowano 3 wrz 2026 i 4 cze 2026

Net income up 90.6% on the previous quarter. Management sounded cautious, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+90,6%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 31,4 mln vs 16,5 mln

Przychody +10,3%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is −39.6%, so the move on last quarter looks seasonal or timing-related rather than a trend.

2 · Jak mówił zarząd

Ostrożny

Among the least upbeat of all company calls

Answers to analysts: upbeat, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Guidewire Software's ARR finished the year at $1.242 billion, up 19% year-over-year, exceeding the high end of the company's guidance range.

Wycena

Czy akcje Guidewire Software są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2026-07-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 17,7% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $200.73 na akcję — kurs jest o 19% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 14,6% rocznie.

Aktualna cena

$162.43

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+14,6% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$200.73

Kupuj poniżej

$150.55

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 19%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 8%

Zarząd oczekuje

Przychody +31% · z raportu za II kw. 2026: “The company expects subscription revenue to grow approximately 31% in the upcoming period.”

Prognoza zarządu, zwykle na rok do przodu — nie tempo wzrostu przepływów na 10 lat.

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza

    Subscription and support gross margins expected to be between 75% and 76%.

    Cytat ze źródła
    “And we tend to almost universally sell our products based on direct written premium. It's a good -- so generally speaking, I would like to build product that aligns to insurance value. Based on a percentage of the direct written premium that runs on the service.”
  2. Główny temat

    ARR on a constant currency basis benefited from new sales activity and the lowest gross ARR attrition rate since the metric began, though the year-end FX update made it lower.

    Cytat ze źródła
    “As a reminder, we report ARR on a constant currency basis throughout the year and then update at year-end for FX... ARR benefited from strong new sales activity and the lowest gross ARR attrition rate since we started measuring ARR as a metric. Making this update negatively...”
  3. Prognoza

    ARR finished the year at $1.242 billion, up 19% year-over-year, which exceeded the high end of the company's guidance range.

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Ostrożny (wcześniej ostrożny)
Odpowiedzi analitykom Optymistyczny (wcześniej optymistyczny)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Fully ramped ARR grew 22%, marking the fourth consecutive year that fully ramped growth outpaced ARR growth.”
“On the 4Q ARR number, growth was strong, but it's a seasonally stronger period.”
“Regulatory and compliance precision and increasing demands for efficiency contributed to this win.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-07-31)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-07-31 I kw. 2026period end 2026-04-30 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 411,1 mln 372,5 mln +10,3% 356,6 mln +15,3%
Zysk brutto ze sprzedaży 269,7 mln 236,6 mln +14,0% 231,8 mln +16,3%
Zysk operacyjny 62,3 mln 30,6 mln +103,4% 29,6 mln +110,6%
Zysk netto 31,4 mln 16,5 mln +90,6% 52,0 mln −39,6%
Zysk na akcję 0,37 0,19 +94,7% 0,60 −38,3%
C/Z dziś 100,1 93,2 74,4 +18,8 279,3 −186,1

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Guidewire Software is kind of building that flywheel of this incredible asset that is this...
  • Fully ramped ARR grew 22%, marking the fourth consecutive year that fully ramped growth outpaced ARR growth.
  • Nowe One of the things that was exciting Guidewire Software called out in the script is the momentum that it saw in...
  • These statements are subject to risks, uncertainties and assumptions and are based on...
  • Subscription and support revenue grew 33%, and Guidewire Software exceeded expectations across revenue, operating income and cash flow.

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie Services revenue finished at $72 million, up 32% year-over-year, well ahead of Guidewire Software's expectations on continued strong demand…
  • Słabnie Subscription and support gross margin was 74% compared to 71% a year ago.
  • Słabnie Jeff mentioned this, like Guidewire Software is creating alternative ways to get to the number and alternative products to sell in…

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Software—Application
Wszystkie spółki: Technologie →