btlines

MSA NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

MSA Safety (MSA) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $186.44 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 31 lip 2026 i 5 maj 2026

Net income up 20.9% on the previous quarter. Management sounded upbeat, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+20,9%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 86,2 mln vs 71,3 mln

Przychody +8,6%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +37.3%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Optymistyczny

More upbeat than 69% of company calls

Answers to analysts: restrained, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Główny temat

Adjusted operating margin was 24.1%, up 230 basis points sequentially and 270 basis points from last year.

Wycena

Czy akcje MSA Safety są niedowartościowane?

Odwrócony DCF na zysku netto z ostatniego pełnego roku obrotowego (brak miarodajnych wolnych przepływów: bank, ubezpieczyciel lub rok z ujemnymi przepływami) (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 7,1% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $137.79 na akcję — kurs jest o 35% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 11,2% rocznie.

Aktualna cena

$186.44

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+11,2% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$137.79

Kupuj poniżej

$103.35

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 35%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 80%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza

    MSA Safety expects gross margin to temper in the second half from delayed inflation caused by the Middle East conflict.

    Cytat ze źródła
    “We expect a moderate tempering in gross margin in the second half, which reflects the delayed impact of inflation caused by the Middle East conflict as this higher...”
  2. Liczba

    MSA reported 6% sales growth and expanded margins with adjusted earnings per share in the second quarter.

    Cytat ze źródła
    “For the second quarter, we achieved 6% reported sales growth and delivered robust margin expansion with adjusted earnings per share...”
  3. Zniknęło

    MSA Safety thinks that's going to be a real big win here.

    Cytat ze źródła
    “We think that's going to be a real big win here. ...set, you combine that with ours, you now have the full suite that our end customers really look for, and we can get earlier access when they're really designing out based on the regulatory requirements, they're designing out that platform for fire and gas detection.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Optymistyczny (wcześniej ostrożny)
Odpowiedzi analitykom Powściągliwy (wcześniej optymistyczny)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“For the second quarter, we achieved 6% reported sales growth and delivered robust margin expansion with adjusted earnings per share of $2.40, up 24% from last year.”
“We delivered double-digit organic growth in Industrial PPE and high single-digit growth in Detection.”
“As expected, sales in our International segment increased sequentially, growing 17%.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 503,3 mln 463,6 mln +8,6% 474,1 mln +6,2%
Zysk brutto ze sprzedaży 249,3 mln 219,6 mln +13,5% 220,7 mln +12,9%
Zysk operacyjny 112,0 mln 93,0 mln +20,4% 85,9 mln +30,4%
Zysk netto 86,2 mln 71,3 mln +20,9% 62,8 mln +37,3%
Zysk na akcję 2,23 1,83 +21,9% 1,59 +40,3%
C/Z dziś 22,8 21,7 22,1 −0,4 23,9 −2,2

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • MSA Safety also generated strong free cash flow, which enabled $47 million of returns to shareholders via buybacks and dividends.
  • Year-over-year gross margin reflects the strength of MSA Safety's MSA business system, including strategic pricing, productivity…
  • GAAP operating margin was 22.2%, a 410 basis points increase driven by the gross margin expansion.
  • Included in the quarter was approximately $4 million of tariff refunds, which favorably impacted gross margin by approximately 100...
  • MSA Safety did see some really nice strength in the protective ballistic helmet side of the business, which it expects to...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie Organic sales performance in the quarter was driven by high single-digit performance in the Americas, which was partially offset by...
  • Słabnie Year-over-year gross margin reflects strong operational performance from MSA Safety's team, including strategic pricing, productivity, as…

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Przemysł · Security & Protection Services
Wszystkie spółki: Przemysł →