btlines

ALLE US S&P 500Russell 1000 Konferencja wynikowa

Allegion

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał

Zysk netto wzrósł o 33,7% kwartał do kwartału, prognoza podniesiona. Ton zgodny z poprzednim okresem.

1 · Liczby

+33,7%

Zysk netto vs I kw. 2026

Prognoza podniesiona

Zysk netto 184,6 mln vs 138,1 mln

Przychody +11,4%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +15.6% — part of the move on last quarter is seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Bez zmian

Ton języka vs poprzedni okres

Language: ostrożny — mniej więcej tak optymistyczny jak w I kw. 2026.

3 · Co się wyróżniło

Główny temat

Pricing and productivity gains, plus volume leverage, created a 30 basis point margin tailwind; adjusted operating margin rose to 24.2%, up 50 basis…

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza ↑

    Revenue guidance rose to 7.5% to 8.5%, yet demand is weakening in Europe, including Germany, leading to more restructuring.

    Cytat ze źródła
    “With respect to our full year, we're raising our reported revenue outlook to 7.5% to 8.5% and our outlook for organic... However, demand is weaker in several of our European markets, including Germany, which is our largest market, and we have taken additional restructuring actions in response. We are raising our adjusted EPS outlook to $8.85 to $9.00.”
  2. Liczba

    Revenue for the second quarter was approximately $1.2 billion, an increase of 12.7% compared to last year.

Wycena

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Aktualna cena

$147.91

zamknięcie z 2026-10-07

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+8,2% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

—

Kupuj poniżej

—

Cena vs wartość godziwa

—

Cena vs cena zakupu

—

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Język ogółem Ostrożny (wcześniej ostrożny)

Ostrożny — mniej więcej tak optymistyczny jak w I kw. 2026.

Zdania, które wpłynęły na ton
“And while we expect better revenue and margin performance in the second half, weak market demand in Europe, particularly Germany, supports reducing our full year outlook to a low single-digit...”
“In summary, Allegion delivered double-digit revenue growth, high teens adjusted earnings per share growth and return capital to shareholders.”
“Our nonresidential business increased high single digits organically, driven by price and volume growth.”

Liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 1,15 mld 1,03 mld +11,4% 1,02 mld +12,7%
Zysk operacyjny 254,7 mln 195,3 mln +30,4% 219,7 mln +15,9%
Zysk netto 184,6 mln 138,1 mln +33,7% 159,7 mln +15,6%
Zysk na akcję 2,15 1,59 +35,2% 1,85 +16,2%
C/Z dziś 20,2 18,4 19,8 −1,4 20,0 −1,6

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Nowe AIA consensus came out this week that indicates some acceleration in the commercial space into 2027.
  • Nowe With specs generally indicating or being a good indication of project work and revenue in the next 12 to 18...
  • Nowe That's a future installed base that will generate aftermarket sales in the coming years.
  • Allegion saw strong sequential margin improvement and expect to build on that in the second half of the year.
  • Allegion's specification activity has been robust for several quarters and includes the breadth of its core institutional markets, cyclical…

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie While Allegion's core demand assumptions are unchanged from its February call, I'll provide some additional details on its view for...
  • Zniknęło You could imagine smaller projects or maybe multifamily office renovations for tenant improvements could be pretty quick, something like…
  • Słabnie On the ERP, again, it's just a case of a legacy system been in place and highly customized over 25,...
  • Słabnie As you'll see on the next slide, Allegion remains committed to balanced, disciplined and consistent capital deployment.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Inne spółki z S&P 500