MOD NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa
Modine Manufacturing (MOD) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $123.34 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q1 2027 · opublikowano 30 lip 2026 i 27 maj 2026
Net income up 0.8% on the previous quarter. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+0,8%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 73,9 mln vs 73,3 mln
Przychody −8,4%
2 · Jak mówił zarząd
Typowy
Less upbeat than 54% of company calls
Answers to analysts: restrained, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Liczba
Data center segment revenues increased 90% from the prior year but decreased sequentially from the previous quarter.
Wycena
Czy akcje Modine Manufacturing są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2026-03-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 11,5% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $44.08 na akcję — kurs jest o 180% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 24,1% rocznie.
Aktualna cena
$123.34
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+24,1% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$44.08
Kupuj poniżej
$33.06
Cena vs wartość godziwa
Przewartościowana 180%
Cena vs cena zakupu
Przewartościowana >200%
Między wierszami
-
Główny temat
Adjusted EBITDA grew 27%, resulting in an adjusted EBITDA margin of 14.8%.
Cytat ze źródła
“Adjusted EBITDA grew 27%, resulting in an adjusted EBITDA margin of 14.8%. And despite a few challenges this quarter, the segment was able to deliver well above average earnings growth. As expected, the adjusted EBITDA margin was down versus the prior year.”
-
Prognoza
Revenue guidance calls for sharp year-over-year growth alongside an expected sequential drop from Q4, as previewed last quarter.
Cytat ze źródła
“As we discussed last quarter, we anticipated that Q1 revenue would be up significantly year-over-year, But down sequentially from Q4.”
-
Prognoza
The company expects commercial agreements to contribute to a sequential margin improvement in the next quarter.
Cytat ze źródła
“These will be addressed through our commercial agreements, and we expect this will contribute to sequential margin improvement next quarter.”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“Overall, commercial HVAC is on track for the year, with great opportunities for this leadership team to drive both growth and margin expansion through new 80/20 initiatives.”
“We are focused on improving margins throughout the segment while driving organic growth and pursuing inorganic growth opportunities.”
“Commercial HVAC also delivered strong revenue growth with a 22% increase in sales.”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 874,1 mln | 954,4 mln | −8,4% | 682,8 mln | +28,0% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 182,0 mln | 214,7 mln | −15,2% | 165,4 mln | +10,0% |
| Zysk operacyjny | 74,8 mln | 103,9 mln | −28,0% | 75,7 mln | −1,2% |
| Zysk netto | 73,9 mln | 73,3 mln | +0,8% | 51,2 mln | +44,3% |
| Zysk na akcję | 1,37 | 1,36 | +0,7% | 0,95 | +44,2% |
| C/Z dziś 68,2 | 99,6 | 95,9 | +3,7 | 28,2 | +71,4 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Nowe With Modine Manufacturing decisively engaged its current suppliers and it is expanding its own capacity and it is aggressively taking…
- Modine Manufacturing is focused on improving margins throughout the segment while driving organic growth and pursuing inorganic growth…
- Modine Manufacturing is very excited to have Michael join its team bringing extensive experience managing global P&Ls, executing portfolio…
- Modine Manufacturing expects to create significant value in this segment through its ongoing 20 work and through the integration of its...
- Americas sales grew a 112% and EMEA sales increased 18%.
Zniknęło od I kw. 2026
- Zniknęło Modine Manufacturing looks at it has projects at different levels of scale in its funnels that go beyond So if it...
- Słabnie Even more importantly, Modine Manufacturing has built strong business momentum and significantly advanced its strategic transformation…
- Słabnie When completed, investment to expand Modine Manufacturing's operations footprint in the US will provide critical capacity close to its…
- Słabnie These acquisitions added key products to Modine Manufacturing's portfolio and new end markets and channel partners for its HVAC businesses.
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Material agreement; Acquisition or disposal; Director or officer change; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
- Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Other events · SEC 8-K
- Shareholder vote results · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Material agreement · SEC 8-K