LKQ Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa
LKQ Corporation (LKQ) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $19.93 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 30 lip 2026 i 30 kwi 2026
Net income up 72.2% on the previous quarter. Management sounded restrained, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+72,2%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 136,0 mln vs 79,0 mln
Przychody −1,8%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is −29.5%, so the move on last quarter looks seasonal or timing-related rather than a trend.
2 · Jak mówił zarząd
Powściągliwy
Less upbeat than 66% of company calls
Answers to analysts: cautious, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Liczba
Operational processes normalized and system performance improved as the company finished the week above 85% of its normal performance level.
Wycena
Czy akcje LKQ Corporation są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 2,2% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $39.65 na akcję — kurs jest o 50% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o −6,0% rocznie.
Aktualna cena
$19.93
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
-6,0% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$39.65
Kupuj poniżej
$29.73
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 50%
Cena vs cena zakupu
Niedowartościowana 33%
Między wierszami
-
Główny temat
European margins should improve as productivity rises, technology is simplified, and customer service gets better.
Cytat ze źródła
“In Europe, our reported results were affected by ERP implementation challenges in Germany and softer performance in certain European markets. Specialty also continued to deliver organic growth, demonstrating the resilience of its market position. We take accountability for those results.”
-
Prognoza
Organic parts and services revenue is now expected to fall between 1% and 3%.
Cytat ze źródła
“Over time, we expect this to drive productivity gains, simplify our technology landscape, enhance customer service capabilities and support margin improvement across Europe.”
-
Słabnie
European results suffered from ERP rollout problems in Germany and weaker select markets, while the specialty segment kept growing.
Cytat ze źródła
“On free cash flow, the quarter tracked close to our expectations and reflected normal seasonality. On an adjusted basis, diluted EPS was $0.67 compared to $0.74 in the prior year. As we have observed historically, first quarter working capital is a headwind with receivables increasing from year-end as volumes built through each month of the quarter.”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“Salvage gross margin exceeded our expectations through improved procurement and operations, there was sequential improvement in fill rates and North America exceeded our free cash flow expectations.”
“For the first 6 months of the year, operating cash flow was $55 million and free cash flow was negative $36 million, which was slightly below our expectations due primarily...”
“Operationally, we continue to see opportunities to improve gross margin, enhance operating efficiency and better leverage our existing cost structure.”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,41 mld | 3,47 mld | −1,8% | 3,51 mld | −3,0% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,32 mld | 1,33 mld | −0,8% | 1,36 mld | −2,6% |
| Zysk operacyjny | 225,0 mln | 217,0 mln | +3,7% | 299,0 mln | −24,7% |
| Zysk netto | 136,0 mln | 79,0 mln | +72,2% | 193,0 mln | −29,5% |
| Zysk na akcję | 0,53 | — | 0,75 | −29,3% | |
| C/Z dziś 12,5 | 14,7 | — | — | 13,6 | +1,1 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- It expands LKQ's common platform footprint, creates the foundation for a more integrated operating model and supports better service…
- For more information, please refer to the risk factors discussed in LKQ's Form 10-K and subsequent reports filed with the...
- While the implementation has been more challenging and taken longer to stabilize than planned, LKQ has identified the issues, implemented…
- Aftermarket collision revenue increased approximately 2%, and LKQ's Canadian hard parts business grew in the mid-single digits, while Paint…
- The year-over-year decline largely reflects lower revenue and profitability in Europe due to the factors Justin mentioned earlier.
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie LKQ achieved strong performance in its aftermarket collision product line, surpassing the growth levels of the segment.
- Słabnie Comparable claims were down approximately 2% to 4%, demonstrating steady recovery from the levels LKQ saw throughout 2025.
- Słabnie LKQ's performance reflected solid execution in North America, improving trends throughout the quarter in Europe and continued focus on…
- Słabnie In North America, top line performance remained solid despite year-over-year headwinds from repairable claims and tariffs and LKQ believes…
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Results of operations · SEC 8-K
- Articles or bylaws amended; Shareholder vote results · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Director or officer change · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Other events · SEC 8-K
- Material agreement; New financial obligation; Other events · SEC 8-K
- Other events · SEC 8-K