AGI NYSE Konferencja wynikowa
Alamos Gold Inc. (AGI) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $27.76 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 30 lip 2026 i 30 kwi 2026
Net income up 44.2% on the previous quarter. Management sounded about as positive as a typical company call, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+44,2%
Zysk netto vs I kw. 2026
Zysk netto 383,8 mln vs 266,2 mln
Przychody +1,6%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +140.7%, so it is not just seasonal.
2 · Jak mówił zarząd
Typowy
More upbeat than 60% of company calls
Answers to analysts: restrained, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Nowe
AGI continued ramping up underground mining at Island Gold and improved mining rates and grades at Young-Davidson.
Wycena
Czy akcje Alamos Gold Inc. są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 20,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $34.83 na akcję — kurs jest o 20% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 16,8% rocznie.
Aktualna cena
$27.76
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+16,8% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$34.83
Kupuj poniżej
$26.12
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 20%
Cena vs cena zakupu
Przewartościowana 6%
Między wierszami
-
Liczba
AGI improved operations through increased underground mining rates at Island Gold and improved mining rates and grades at Young-Davidson.
Cytat ze źródła
“The continued ramp-up of underground mining rates at Island Gold as well as improvements in mining rates and grades at Young-Davidson...”
-
Słabnie
Total cash costs and mine-site all-in sustaining costs were above annual guidance but are expected to decrease significantly in the second quarter due to improved milling rates and throughput.
Cytat ze źródła
“Total cash costs and mine-site all-in sustaining costs were above annual guidance but are expected to decrease significantly in the second... Magino’s milling rates are expected to increase in the second quarter through the second half of the year, driven by recent improvements to the crushing circuit. This is expected to be driven by higher mill throughput at Magino as well as an increase in underground mining rates and grades at Island...”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“That would allow us to increase the proportion of high grade ore to be processed with an expanded Magino mill and push production rates well above the 534 thousand ounce...”
“As we further define these targets and additional sources of high grade ore, we see excellent potential for this to support further production growth by leveraging our existing and planned...”
“We also further expanded high grade mineralization closer to surface within Island Gold West uplunge area.”
Wszystkie liczby
CAD · ROIC.AI fundamentals (NYSE:AGI, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 843,2 mln | 829,8 mln | +1,6% | 438,2 mln | +92,4% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 514,0 mln | 544,0 mln | −5,5% | 237,5 mln | +116,4% |
| Zysk operacyjny | 507,1 mln | 479,5 mln | +5,8% | 214,8 mln | +136,1% |
| Zysk netto | 383,8 mln | 266,2 mln | +44,2% | 159,4 mln | +140,7% |
| Zysk na akcję | 0,91 | 0,63 | +44,2% | 0,38 | +141,2% |
| C/Z | — | — | — | — | — |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- 1 of the highlights of the release was the discovery of a new high grade zone located between 250 and...
- Nowe Earlier this year, Alamos Gold reported the best hole drilled to date at Cline Pick.
- Nowe Having intersected a 178 grams per tonne gold over 3.5 meters....
Zniknęło od I kw. 2026
- Zniknęło The Island Gold District generated mine-site free cash flow of $58 million in the first quarter, net of the significant...
- Zniknęło As Alamos Gold moves into 2027, moving from ramp mining to skipping up the shaft at Island will have a significant...
- Zniknęło Actual results from a grade perspective usually reconcile quite well to the model, and Alamos Gold has a good history of...
- Słabnie At current gold prices, higher production and lower costs are expected to...