btlines

ACIW Nasdaq Konferencja wynikowa

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) · wyniki I kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $58.40 · 2026-11-02

Wyniki I kw. 2026 vs IV kw. 2025 · poprzedni kwartał · opublikowano 7 maj 2026 i 26 lut 2026

Net income down 40.5% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded upbeat, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

−40,5%

Zysk netto vs IV kw. 2025

Prognoza podniesiona

Zysk netto 38,3 mln vs 64,3 mln

Przychody −11,6%

Against the same quarter last year (I kw. 2025) it is −34.9%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Optymistyczny

More upbeat than 86% of company calls

Answers to analysts: upbeat, in line with the script.

Last call it was different: the answers were more upbeat than the script.

3 · Co się wyróżniło

Główny temat

Adjusted EBITDA reached $105 million, an increase of 12% year-over-year, driven by growth in recurring revenue from software-led offerings.

Wycena

Czy akcje ACI Worldwide, Inc. są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 7,4% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $53.37 na akcję — kurs jest o 9% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 8,5% rocznie.

Aktualna cena

$58.40

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+8,5% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$53.37

Kupuj poniżej

$40.03

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 9%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 46%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Prognoza ↑

    ACIW raised its full-year adjusted EBITDA guidance to a range of $540 million to $555 million, up from $530 million to $550 million.

    Cytat ze źródła
    “For the full year, we are raising adjusted EBITDA guidance to a range of $540 million to $555 million, up from $530 million to $550 million, representing growth...”
  2. Prognoza

    The company expects its strategy to enable at least high single-digit organic revenue growth, which supports cash flow conversion and capital allocation.

    Cytat ze źródła
    “We expect our strategy to enable us to deliver at least high single-digit organic revenue growth, strong cash flow conversion and the allocation of capital to drive incremental...”
  3. Zniknęło

    ACIW's segment revenue grew over 20% as rising real-time payment volumes drove larger total contract values.

    Cytat ze źródła
    “And so revenue recognition typically happens when you go live and you start to see volume in the Biller and Merchant... We also have a great deal of visibility to the deals that we talked about a few of them specifically, deals that were signed in 2025 and being implemented in 2026. And so we have a lot of visibility there.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: I kw. 2026. Pierścień: IV kw. 2025.

Prezentacja Optymistyczny (wcześniej ostrożny)
Odpowiedzi analitykom Optymistyczny (wcześniej bardzo optymistyczny)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“One renewal that I'd like to highlight provided us an opportunity to improve pricing substantially while offsetting interchange increases, and that shows the strength of the relationship and leadership position...”
“Our growth strategy is built on expanding within our existing customer base in addition to winning new logos and of course, accelerating innovation all along the way.”
“The continued growth in recurring revenue reflects strong momentum and increasing demand from our software-led offerings across both payment software and biller.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-03-31)

Pozycja I kw. 2026period end 2026-03-31 IV kw. 2025period end 2025-12-31 Zmiana I kw. 2025 r/r
Przychody 425,7 mln 481,6 mln −11,6% 394,6 mln +7,9%
Zysk brutto ze sprzedaży 197,3 mln — 181,2 mln +8,9%
Zysk operacyjny 57,5 mln 108,8 mln −47,2% 58,5 mln −1,8%
Zysk netto 38,3 mln 64,3 mln −40,5% 58,9 mln −34,9%
Zysk na akcję 0,37 0,62 −40,3% 0,55 −32,7%
C/Z dziś 23,5 20,7 22,1 −1,4 21,6 −0,9

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • ACI Worldwide had a solid start to the year, driven by its progress on its growth initiatives, strong operating discipline and...
  • ACI Worldwide continues to see strong new business momentum across utilities, government and...
  • ACI Worldwide's strong balance sheet and a highly cash-generative business give us the flexibility to return capital to shareholders while…
  • There's a lot of geopolitical unrest, all kinds of things happening in the world, but ACI Worldwide remains absolutely focused on...

Zniknęło od IV kw. 2025

  • Słabnie ACI Worldwide is already seeing tangible benefits in customer outcomes and productivity.
  • Słabnie ACI Worldwide delivered adjusted EBITDA of $506 million, an increase of 9% year-over-year and expanded net adjusted EBITDA margin to 42%,...
  • Słabnie Total revenue in the quarter was $482 million, up 6% year-over-year, and recurring revenue was $304 million, up 13%, reflecting...
  • Słabnie Net new ARR bookings increased 7% to $70 million, while new license and services bookings were $255 million, down 12%.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Technologie · Software—Infrastructure
Wszystkie spółki: Technologie →