MDB US Russell 1000 Konferencja wynikowa

MongoDB Inc. (MDB) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $330.43 · 2026-11-02

MongoDB Inc. oferuje platformę danych dla programistów, która obejmuje bazę danych operacyjnych o architekturze dokumentowej oraz zintegrowane usługi danych, takie jak wyszukiwanie, wyszukiwanie wektorowe i przetwarzanie strumieniowe. Firma obsługuje organizacje każdej wielkości potrzebujące skalowalnych i elastycznych systemów do zarządzania różnorodnymi typami danych w aplikacjach. Działa na globalnym rynku oprogramowania do zarządzania bazami danych, oferując swoje usługi w chmurze, w lokalnych centrach danych oraz w środowiskach hybrydowych. Źródło: 10-K annual report (2026-03-11)

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q2 2027 · opublikowano 1 wrz 2026 i 28 maj 2026

Net income up 823.3% on the previous quarter. Management sounded very upbeat, though noticeably less so answering analysts.

1 · Liczby

+823,3%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 40,9 mln vs 4,4 mln

Przychody +12,2%

Dlaczego Against the same quarter last year (turned to a profit), net income rose primarily because total revenue grew 30% year over year, supported by a higher EA revenue mix, higher subscription gross margins, and growth in Atlas revenue driven by large enterprise customers and AI momentum.

2 · Jak mówił zarząd

Bardzo optymistyczny

More upbeat than 90% of company calls

Answers to analysts: typical, but clearly less so than the script.

The step down under questioning is bigger than last call.

3 · Co się wyróżniło

MongoDB raised its fiscal 2027 revenue guidance to $2.99 billion to $3.03 billion, representing a full-year growth of 21% to 23%.

Wycena

Czy akcje MongoDB Inc. są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2026-01-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 20,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $333.17 na akcję — kurs jest o 1% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 19,9% rocznie.

Aktualna cena

$330.43

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o i

+19,9% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$333.17

Kupuj poniżej

$249.88

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 1%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 32%

Zarząd oczekuje

Przychody +11% · z raportu za II kw. 2026: “MDB raised its full year EA and other revenue growth forecast to approximately 11% for fiscal 2027, up from the previous guidance of mid single digit growth.”

Prognoza zarządu, zwykle na rok do przodu — nie tempo wzrostu przepływów na 10 lat.

Wzrost FCF / rok i Stopa dyskontowa i Wzrost rezydualny i Margines bezpieczeństwa i

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

Prognoza

Atlas revenue grew approximately 29% year over year and exceeded guidance by approximately 300 basis points.
Prognoza

MDB raised its full year EA and other revenue growth forecast to approximately 11% for fiscal 2027, up from the previous guidance of mid single digit growth.
Prognoza

The company expects to expand operating margin by approximately 250 basis points in fiscal 2027, which is 100 basis points higher than the high end of the previous range.
Liczba

Total revenue reached $772 million, a 30% year-over-year increase representing the highest level of quarterly growth seen since fiscal year 24.

Cytat ze źródła
“Total revenue was $772 million, up 30% year over year and representing the highest level of quarterly growth seen since fiscal year 24.”
Liczba

Revenue grew approximately 30% year over year, marking the company's strongest quarter in 3 years.

Cytat ze źródła
“With revenue growing approximately 30% year over year our strongest quarter in 3 years.”

3 więcej

Prognoza

MDB achieved its third consecutive quarter of GAAP EPS profitability and expects to remain GAAP EPS profitable for the full fiscal 2027.
Liczba

MDB added a record 2.9 thousand net new customers this quarter.

Cytat ze źródła
“We added a record 2.9 thousand net new customers this quarter.”
Liczba

The company migrated its chat memory system onto Atlas in 4 weeks, achieving 10x faster reads than Postgres.

Cytat ze źródła
“They migrated their chat memory system onto Atlas in just 4 weeks. And now run at 10x faster reads than Postgres.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamii. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Bardzo optymistyczny (wcześniej optymistyczny)

Odpowiedzi analitykom Typowy (wcześniej typowy)

Management sounded noticeably less positive answering analysts than in its prepared script — a bigger drop than in 91% of calls. Scripts are polished in advance; a drop under questioning often marks the topics analysts pressed on, so the answers deserve a closer read than the script.

Zdania, które wpłynęły na ton

“Based on this continued momentum, we expect Atlas growth of approximately 26% in Q3 and we are raising our full year growth expectation to approximately 27% an increase of 300...”

“For fiscal 27, we now expect total revenue of $2.99 billion to $3.03 billion representing full year growth of 21% to 23% which would be the second straight year of...”

“Given this performance, and the strong momentum across the business, we are rolling the beat from Q2 and raising our second half fiscal 27 guidance largely driven by strength in...”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-07-31)

Pozycja	II kw. 2026period end 2026-07-31	I kw. 2026period end 2026-04-30	Zmiana	II kw. 2025	r/r
Przychody	771,8 mln	687,6 mln	+12,2%	591,4 mln	+30,5%
Zysk brutto ze sprzedaży	569,8 mln	496,2 mln	+14,8%	420,0 mln	+35,7%
Zysk operacyjny	28,4 mln	-24,8 mln	Zysk zamiast straty	-65,3 mln	Zysk zamiast straty
Zysk netto	40,9 mln	4,4 mln	+823,3%	-47,0 mln	Zysk zamiast straty
Zysk na akcję	0,50	0,05	+900,0%	-0,58	Zysk zamiast straty
C/Z dziś 501,8	475,3	strata 12 mies.	—	—	—

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

This large bank told me that based on their testing, they believe that vectors should be integrated fully in the...
MongoDB generated a non GAAP operating margin of 24%, driven by the strong revenue growth it delivered.
EA and other had a standout quarter growing 36% year over year due to widespread strength driven by MongoDB's run-anywhere...
Showing MongoDB's strong early momentum for AI workloads.
This is the fifth consecutive quarter with Atlas growth of approximately 29%.

Zniknęło od I kw. 2026

Słabnie MongoDB's business model continues to deliver operating margin and cash flow expansion.
Słabnie Seeing that with some of the large financial services and health care companies gives me a lot of confidence that...

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych. Streszczenia powstają automatycznie z treści komunikatu i załącznika; każda liczba jest sprawdzana ze źródłem.

2026-10-15 Director or officer change · SEC 8-K
Firma powołała Deva Ittycherię na stanowisko tymczasowego Prezesa i Dyrektora Generalnego z roczną podstawą wynagrodzenia 500 000 USD, jednorazową premią 500 000 USD oraz jednostkami akcji o wartości 15 000 000 USD.
2026-09-29 Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
Zarząd zatwierdził dodatkowe 1,0 miliarda dolarów na wykup akcji, zwiększając całkowitą kwotę do 2,0 miliardów dolarów, z czego 1 353 700 000 dolarów pozostaje dostępnych na dzień 29 września 2026 roku.
2026-09-28 Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
Chirantan Desai zrezygnował z funkcji Prezesa i Dyrektora Generalnego 28 września 2026 roku, a Dev Ittycheria został powołany na tym samym dniu na stanowisko tymczasowego Prezesa i Dyrektora Generalnego.
2026-09-01 Results of operations · SEC 8-K
MongoDB odnotowało przychody całkowite w wysokości 771,8 mln USD w drugim kwartale fiskalnym 2027, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu do roku ubiegłego.
2026-07-06 Articles or bylaws amended; Shareholder vote results · SEC 8-K · rutynowy
2026-05-28 Results of operations · SEC 8-K
MongoDB odnotowało przychody całkowite w wysokości 687,6 mln USD w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu do roku ubiegłego.
2026-03-02 Results of operations; Director or officer change; Articles or bylaws amended · SEC 8-K
MongoDB odnotowało przychody całkowite w czwartym kwartale roku fiskalnego 2026 na poziomie 695,1 mln dolarów, co stanowi wzrost o 27% rok do roku, oraz przychody roczne wynoszące 2,46 mld dolarów, czyli wzrost o 23%.
2025-12-01 Results of operations · SEC 8-K
MongoDB odnotowało przychody całkowite w wysokości 628,3 mln USD w trzecim kwartale fiskalnym 2026, co stanowi wzrost o 19% rok do roku, przy wzroście przychodów Atlas o 30% rok do roku.

Kalendarz katalizatorów

cele ogłoszone przez zarząd — z ostatniej konferencji wynikowej; plany, nie obietnice.

September 29

Investor Day in New York City

Cytat ze źródła
“Before I close, I would like to remind everyone that we will be hosting our Investor Day in New York City on September 29 and our dot local New York user event on September 30.”
fiscal 2027

GAAP EPS profitability

Cytat ze źródła
“And our full year guidance incorporates our expectation to be GAAP EPS profitable for fiscal 2027.”
second half of fiscal 27

continued growth from largest enterprise customers

Cytat ze źródła
“Our growth to date has been driven primarily by continued strength with our largest enterprise customers and we expect that to continue in the second half of fiscal 27.”
Q3

Atlas growth of approximately 26%

Cytat ze źródła
“Based on this continued momentum, we expect Atlas growth of approximately 26% in Q3 and we are raising our full year growth expectation to approximately 27% an increase of 300 basis points from the midpoint of our prior guidance.”
fiscal 27

EA and other revenue growth of approximately 11%

Cytat ze źródła
“We are raising our full year expectations for EA and other revenue to approximately 11% growth in fiscal 27 up from our prior guidance of mid single digit growth.”