btlines

SARO NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

StandardAero (SARO) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $25.13 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 6 sie 2026 i 8 maj 2026

Net income up 21.7% on the previous quarter, guidance raised. Management sounded upbeat, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

+21,7%

Zysk netto vs I kw. 2026

Prognoza podniesiona

Zysk netto 97,3 mln vs 79,9 mln

Przychody −1,7%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +43.7%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Optymistyczny

More upbeat than 74% of company calls

Answers to analysts: typical, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Główny temat

Margin reached a record 14.4%, adjusted EBITDA grew 12.3% to $230 million, and free cash flow was $50 million.

Wycena

Czy akcje StandardAero są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 13,5% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $14.59 na akcję — kurs jest o 72% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 18,9% rocznie.

Aktualna cena

$25.13

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+18,9% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$14.59

Kupuj poniżej

$10.95

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 72%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 130%

Między wierszami

  1. Główny temat

    Ticket prices and jet fuel pass-through have not yet affected flight loading.

    Cytat ze źródła
    “So ticket prices and fuel price jet fuel price pass-through have not really started to impact flight loading.”
  2. Prognoza ↑

    SARO raised its 2026 guidance for revenue, adjusted EBITDA, and adjusted EPS following results from II kw. 2026.

    Cytat ze źródła
    “As a result, we are raising our 2026 guidance for revenue, adjusted EBITDA and adjusted EPS.”
  3. Prognoza ↑

    Guidance raised to $1.50 to $1.57 and now excludes tax adjusted amortization of all intangible assets.

    Cytat ze źródła
    “We are also raising our adjusted EPS guidance to a range of $1.50 to $1.57, which now excludes the tax adjusted amortization of all intangible assets and improves...”
  4. Liczba

    The company expects LEAP to reach $1 billion in annual revenue by the end of the decade.

    Cytat ze źródła
    “We continue to expect LEAP to reach $1 billion in annual revenue by the end of the decade and several...”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Optymistyczny (wcześniej optymistyczny)
Odpowiedzi analitykom Typowy (wcześniej typowy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“We generated double-digit adjusted EBITDA growth, achieved record margins, delivered positive free cash flow and reached profitability on 2 of our most important growth programs.”
“Adjusted EBITDA increased to $230 million, up 12.3% year-over-year, and adjusted EBITDA margin expanded to a record 14.4%, an increase of 100 basis points compared to the prior year period.”
“StandardAero delivered a strong second quarter marked by double-digit earnings growth, record margins, significant progress on our strategic priority and continued strength in customer demand.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 1,60 mld 1,63 mld −1,7% 1,53 mld +4,6%
Zysk brutto ze sprzedaży 268,8 mln 239,4 mln +12,3% 236,2 mln +13,8%
Zysk operacyjny 168,5 mln 143,1 mln +17,7% 135,6 mln +24,3%
Zysk netto 97,3 mln 79,9 mln +21,7% 67,7 mln +43,7%
Zysk na akcję 0,29 0,24 +20,8% 0,20 +45,0%
C/Z dziś 21,7 30,8 29,4 +1,4 79,1 −48,3

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • As Russ has said consistently, supply chain issues in the aerospace industry are not new.
  • Nowe There are some costs associated with spinning those other sites up in terms of hiring and training people and getting...
  • Excluding the impact of the elimination of pass-through revenue, commercial aerospace growth would have been mid-teens year-over-year…
  • Engine Services revenue increased 4.0% year-over-year to $1.405 billion, with growth across StandardAero's 3 major end markets.
  • Adjusted EPS was $0.40, up 24% year-over-year, reflecting higher earnings and a lower share count from StandardAero's share repurchase…

Zniknęło od I kw. 2026

  • Zniknęło Consequently, if there was some adjustment, the load factors will support that without any real big impacts to equipment changes...
  • Słabnie StandardAero's priorities remain clear and consistent: execute on the LEAP and CFM56 DFW ramp; fully leverage its CF34 investments…
  • Słabnie Historically, the air traffic demand that's underlying what StandardAero is seeing right now is still very strong.
  • Słabnie You couple that with the investment that StandardAero made a year ago in its Augusta, Georgia facility, which is where...

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Przemysł · Aerospace & Defense
Wszystkie spółki: Przemysł →