QSR NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa
Restaurant Brands International (QSR) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $74.64 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 6 sie 2026 i 6 maj 2026
Net income up 49.4% on the previous quarter. Management sounded upbeat, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+49,4%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 665,0 mln vs 445,0 mln
Przychody +11,3%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +152.9%, so it is not just seasonal.
2 · Jak mówił zarząd
Optymistyczny
More upbeat than 86% of company calls
Answers to analysts: upbeat, in line with the script.
Last call it was different: the answers were more upbeat than the script.
3 · Co się wyróżniło
Prognoza
The company expects a total RH AOI of roughly $10 million to $20 million for the full year due to the impact of Carrols restaurant refranchising.
Wycena
Czy akcje Restaurant Brands International są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 13,2% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $91.22 na akcję — kurs jest o 18% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 11,2% rocznie.
Aktualna cena
$74.64
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+11,2% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$91.22
Kupuj poniżej
$68.42
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 18%
Cena vs cena zakupu
Przewartościowana 9%
Między wierszami
-
Prognoza
Current rates are expected to cut roughly $10 million from profit and shave $0.02 to $0.03 from adjusted EPS in the second half of 2026.
Cytat ze źródła
“In Q1, we delivered comparable sales growth of 3.2%, net restaurant growth of 2.6% and system-wide sales growth of 6.2%. Now on to our results, beginning with our financials. We translated that to organic AOI growth of 10.7% and nominal adjusted EPS growth of 14.6%.”
-
Liczba
In July, I visited Restaurant Brands International's Firehouse business in Brazil with Thiago, Yuri and its local team, where transactions per restaurant...
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“Our recent Mata launch also unlocks an entirely new beverage innovation opportunity, while the continued rollout of fountain equipment is enabling us to further expand our cold beverage offerings like...”
“Growing same-store sales by high single digits in today's restaurant environment is an outstanding outcome, especially following the momentum we delivered in Q1.”
“Delivering attractive returns supports new unit growth and market expansion, such as the recent successful launch of Firehouse Subs in Australia.”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,52 mld | 2,26 mld | +11,3% | 2,41 mld | +4,6% |
| Zysk operacyjny | 716,0 mln | 606,0 mln | +18,2% | 483,0 mln | +48,2% |
| Zysk netto | 665,0 mln | 445,0 mln | +49,4% | 263,0 mln | +152,9% |
| Zysk na akcję | 1,45 | 0,97 | +49,5% | 0,57 | +154,4% |
| C/Z dziś 18,8 | 19,5 | 26,1 | −6,6 | 25,1 | −5,6 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Meanwhile, Restaurant Brands International's Burger King team has accelerated investments in restaurant image and operations, and they're…
- Was a standout performer this quarter with Restaurant Brands International's elevation strategy driving another major step forward in sales…
- Restaurant Brands International continues to expect net restaurant growth to accelerate through the second half of the year as it…
- Restaurant Brands International continues to expect its full year adjusted effective tax rate to be between 18% and 19%.
- They change because thousands of people make thousands of better decisions every single day.
Zniknęło od I kw. 2026
- Zniknęło Restaurant Brands International remains confident in the durability of its long-term algorithm anchored by approximately 3% same-store…
- Zniknęło Moving to fountain machines makes things an awful lot easier and faster for Restaurant Brands International's restaurant teams, but it also…
- Słabnie Restaurant Brands International continues to generate strong free cash flow, which allows it to do it all: invest in high-return organic...
- Słabnie Restaurant Brands International resumed share buybacks in March and have repurchased $60 million through April 30, an indication of…
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Shareholder vote results · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Material agreement; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Impairment; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K