POST NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa
Post Holdings (POST) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $85.69 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q3 2026 · opublikowano 7 sie 2026 i 8 maj 2026
Net income down 22.6% on the previous quarter. Management sounded cautious, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
−22,6%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 63,4 mln vs 81,9 mln
Przychody −4,6%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is −41.7%, so it is not just seasonal.
2 · Jak mówił zarząd
Ostrożny
Among the least upbeat of all company calls
Answers to analysts: cautious, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło W tym okresie nie zauważono niczego nietypowego.
Wycena
Czy akcje Post Holdings są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-09-30), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 11,7% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $129.60 na akcję — kurs jest o 34% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 9,6% rocznie.
Aktualna cena
$85.69
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+9,6% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$129.60
Kupuj poniżej
$97.20
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 34%
Cena vs cena zakupu
Niedowartościowana 12%
Między wierszami
-
Prognoza
The company adjusted its fiscal 2026 outlook by approximately $80 million for items affecting comparability to ensure a comparable transition into fiscal 2027.
-
Zniknęło
Despite Middle East conflict headwinds, prior adjusted EBITDA guidance was maintained after a diversified, above-expectations second quarter.
Cytat ze źródła
“However, given new headwinds from the conflict in the Middle East, we maintained our previous adjusted EBITDA guidance. The key highlights are that our diversified portfolio delivered strong performance in Q2 and adjusted EBITDA above expectations. Meanwhile, we continued aggressive share repurchases, and fiscal year to date, we have reduced our share count by 15%.”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“And then the other opportunity is as we continue integrating the footprint, we see more opportunities of actually expanding private label as we leverage the full footprint that we have.”
“So it's a tough situation to try and take pricing in to equalize those when the markets are suggesting price of eggs from a market standpoint is much lower than...”
“We are very confident that we have a lot of opportunities in pet, and we're actually starting to now work on the pipeline of those opportunities.”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,95 mld | 2,04 mld | −4,6% | 1,98 mld | −1,8% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 566,3 mln | 617,6 mln | −8,3% | 596,2 mln | −5,0% |
| Zysk operacyjny | 189,3 mln | 211,9 mln | −10,7% | 234,6 mln | −19,3% |
| Zysk netto | 63,4 mln | 81,9 mln | −22,6% | 108,8 mln | −41,7% |
| Zysk na akcję | 1,29 | 1,56 | −17,3% | 1,79 | −27,9% |
| C/Z dziś 13,2 | 16,0 | 16,6 | −0,6 | 18,5 | −2,5 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Nowe Despite normalizing Foodservice earnings, the absence of divested businesses, anticipated inflation and ongoing volume pressure, Post…
- While Post doesn't have a bond maturity for 4 years, it factors in the cash flow impact of refinancing that...
- It's Post's balance I'm sorry, its business being back in balance from a supply and demand standpoint, really its inventories...
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie Post hopes you had a chance to review its management remarks.
- Słabnie This call will discuss certain non GAAP measures.
- Słabnie Post's strong cash flow, liquidity, and credit metrics continue to afford us significant...
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Results of operations · SEC 8-K
- Results of operations; Director or officer change; Regulation FD disclosure; Other events · SEC 8-K
- New financial obligation · SEC 8-K
- Other events · SEC 8-K
- Other events · SEC 8-K
- Results of operations; Director or officer change; Other events · SEC 8-K
- Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Change to shareholder rights; Articles or bylaws amended; Shareholder vote results · SEC 8-K