MSM US Russell 1000 Konferencja wynikowa
MSC Industrial Direct (MSM) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $119.62 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q3 2026 · opublikowano 1 lip 2026 i 1 kwi 2026
Net income up 89.2% on the previous quarter. Management sounded cautious, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+89,2%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 80,4 mln vs 42,5 mln
Przychody +14,1%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +41.4% — part of the move on last quarter is seasonal.
2 · Jak mówił zarząd
Ostrożny
Among the least upbeat of all company calls
Answers to analysts: very upbeat, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Główny temat
Vending per unit revenue increased by high single digits as the company capitalizes on industrial trends and a completed restructuring process.
Wycena
Czy akcje MSC Industrial Direct są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-08-30), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 0,7% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $38.67 na akcję — kurs jest o 209% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 13,6% rocznie.
Aktualna cena
$119.62
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+13,6% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$38.67
Kupuj poniżej
$29.01
Cena vs wartość godziwa
Przewartościowana >200%
Cena vs cena zakupu
Przewartościowana >200%
Między wierszami
-
Prognoza
MSC Industrial Direct now expects depreciation and amortization expense of approximately $100 million versus its prior expectation of $90 million to $100 million.
-
Prognoza
MSM expects to see volume growth in its updated guidance for III kw. 2026.
Cytat ze źródła
“Now what we expect to see is the volume growth.”
-
Liczba
Fiscal third quarter sales reached $1.047 billion, which exceeded expectations and grew 7.8% year-over-year.
Cytat ze źródła
“Fiscal third quarter sales of $1.047 billion came in above our expectations and improved 7.8% year-over-year.”
-
Zniknęło
The company no longer emphasizes the detailed warm handoff and transition of from one team member to another during the transition process.
Cytat ze źródła
“We planned a very detailed warm handoff and transition of from one team member to another.”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“Average daily sales exceeded expectations with year-over-year growth of 7.8%, underpinned by continued strength in the daily sales of our core customer and noticeable improvement in national accounts.”
“A portion of this improvement is being driven by daily sales growth in the double-digit range on mscdirect.com.”
“And looking at average daily sales in vending and in-plant on a per unit basis, we were up high single digits, which implies volume improvement — a good gauge on...”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-05-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-05-30 | I kw. 2026period end 2026-02-28 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,05 mld | 917,8 mln | +14,1% | 971,1 mln | +7,8% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 430,4 mln | 377,6 mln | +14,0% | 397,7 mln | +8,2% |
| Zysk operacyjny | 106,7 mln | 64,8 mln | +64,8% | 82,7 mln | +29,0% |
| Zysk netto | 80,4 mln | 42,5 mln | +89,2% | 56,8 mln | +41,4% |
| Zysk na akcję | 1,44 | 0,76 | +89,5% | 1,02 | +41,2% |
| C/Z dziś 31,4 | 26,4 | 25,2 | +1,2 | 22,9 | +3,5 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- MSC Industrial Direct has also instituted new sales management processes throughout the selling organization.
- I'm confident that MSC is headed in the right direction to enhance MSC Industrial Direct's long-term profitable growth algorithm and create…
- MSC Industrial Direct's sales force optimization initiative was completed in December with actions taken to streamline and professionalize…
- Its growth forum pipeline has $500 million in opportunities and MSC Industrial Direct converted about 10% of that on an annualized basis.
- Nowe MSC Industrial Direct has a road map mapped out for '27 that gets us closer to that benchmark.
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie To recap, in fiscal year '25, MSC Industrial Direct took actions designed to bring head count levels more in line with an...
- Słabnie As MSC Industrial Direct previously shared, at the end of 1Q and early 2Q, it completed the last round of structural changes...
- Słabnie MSC Industrial Direct is building an engine that will deliver sustainable organic growth for the long term, and I feel very confident…
- Słabnie In order to do MSC Industrial Direct has to accelerate organic sales growth, which is behind this first range of initiatives, and...
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Director or officer change · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Director or officer change · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K