LW NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa
Lamb Weston (LW) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $56.58 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · rok obrotowy: Q4 2026 · opublikowano 24 lip 2026 i 1 kwi 2026
Net income up 103.0% on the previous quarter. Management sounded cautious, in its script and in answers to analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+103,0%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 109,6 mln vs 54,0 mln
Przychody +13,1%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is −8.4%, so the move on last quarter looks seasonal or timing-related rather than a trend.
2 · Jak mówił zarząd
Ostrożny
Among the least upbeat of all company calls
Answers to analysts: upbeat, in line with the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Liczba
The company reported $1.3 billion available under its revolving credit facility and net debt of $3.8 billion to maintain liquidity.
Wycena
Czy akcje Lamb Weston są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2026-05-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 7,3% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $57.03 na akcję — kurs jest o 1% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 7,2% rocznie.
Aktualna cena
$56.58
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+7,2% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$57.03
Kupuj poniżej
$42.77
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 1%
Cena vs cena zakupu
Przewartościowana 32%
Między wierszami
-
Prognoza
Interest rate expense is expected at $190 million, with an effective tax rate of 25.5% to 27.5%.
Cytat ze źródła
“We are going through our annual operating plan right now, so we will come back at Q4 and share what that might look... I think we are probably a little bit too early. The one thing I do want to remind the group about is the new business that we have picked up with some of those large chain customers or even some of the private label business in retail in North America.”
-
Główny temat
The company stabilized its North America business during fiscal 26, resulting in a 26% segment EBITDA margin for the full year.
Cytat ze źródła
“Internationally, in the fourth quarter, we faced disruption in shipments and volatile Led by the strength of North America, Throughout fiscal 26, we stabilized our North America business growing volume sales and EBITDA for the full year and ending with a 26% segment EBITDA margin. Jim will speak to our fourth quarter performance shortly.”
-
Prognoza
In fiscal 2027, Lamb Weston expects net sales to be flat to up 1% versus a 52-week adjusted net sales base of $6.5 billion for fiscal 26.
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.
Zdania, które wpłynęły na ton
“I am energized by our momentum and potential, We see significant opportunities to build a high performance culture, sharpen our strategic clarity and growth algorithm, and strengthen our cost discipline,...”
“North America net sales increased 9%, with sales volume up 11% as momentum continued with customer wins share gains, and strong retention as well as the addition of an extra...”
“We kicked off rigorous new strategy work that defines which market clusters or logical groups of countries profitable growth will come from, where to play in this landscape and how...”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-05-31)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-05-31 | I kw. 2026period end 2026-02-22 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,77 mld | 1,56 mld | +13,1% | 1,68 mld | +5,6% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 361,4 mln | 331,6 mln | +9,0% | 342,3 mln | +5,6% |
| Zysk operacyjny | 168,8 mln | 126,6 mln | +33,3% | 185,8 mln | −9,1% |
| Zysk netto | 109,6 mln | 54,0 mln | +103,0% | 119,7 mln | −8,4% |
| Zysk na akcję | 0,79 | 0,39 | +102,6% | 0,84 | −6,0% |
| C/Z dziś 24,4 | 20,8 | 22,7 | −1,9 | 20,2 | +0,6 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- As Lamb Weston thinks about its asset position, it feels really good about where it is at in North America.
- A year ago, Lamb Weston launched a cost savings program to deliver at least $250 million of annualized run rate savings...
- Nowe Lamb Weston is a skilled leader with an advantage plant network in this grid category.
- Lamb Weston has a seasoned board making swift and purposeful decisions to drive incremental value for shareholders.
- With a strong and growing core North American profit pool, significant cash generation potential and a meaningful turnaround opportunity…
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie This was led by ongoing momentum and a strong sales performance in Lamb Weston's North America business, where customer wins, share...
- Słabnie In North America, Lamb Weston's focus this year was on strengthening its customer partnerships and consistently executing.
- Słabnie Investments in Lamb Weston's customers for price and trade support that Mike mentioned earlier; adverse product mix as consumers shift…
- Słabnie In the U.K., Lamb Weston's largest international market, QSR traffic declined approximately 1%, showing improvement versus recent quarters.
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Director or officer change · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Shareholder vote results · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Director or officer change · SEC 8-K
- Restructuring costs · SEC 8-K
- Material agreement; Agreement terminated; New financial obligation · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K