btlines

AM NYSE Russell 1000 Konferencja wynikowa

Antero Midstream Corp (AM) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $20.87 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 30 lip 2026 i 30 kwi 2026

Net income down 4.0% on the previous quarter. Management sounded upbeat, though noticeably less so answering analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

−4,0%

Zysk netto vs I kw. 2026

Podano perspektywy

Zysk netto 113,5 mln vs 118,3 mln

Przychody +4,1%

2 · Jak mówił zarząd

Optymistyczny

More upbeat than 80% of company calls

Answers to analysts: restrained, but clearly less so than the script.

Last call it was different: script and answers matched.

3 · Co się wyróżniło

Liczba

AM exited the quarter with leverage in the low three-times despite a $1.1 billion acquisition and share repurchases.

Wycena

Czy akcje Antero Midstream Corp są niedowartościowane?

Odwrócony DCF na zysku netto z ostatniego pełnego roku obrotowego (brak miarodajnych wolnych przepływów: bank, ubezpieczyciel lub rok z ujemnymi przepływami) (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 8,9% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $11.85 na akcję — kurs jest o 76% powyżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 14,2% rocznie.

Aktualna cena

$20.87

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+14,2% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$11.85

Kupuj poniżej

$8.89

Cena vs wartość godziwa

Przewartościowana 76%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 135%

Oficjalne kanały

Strona spółki i jej oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Między wierszami

  1. Główny temat

    Several billion in infrastructure opportunities are under review, with selectivity emphasizing cash flow and returns.

    Cytat ze źródła
    “In aggregate, we are evaluating several billion dollars of infrastructure opportunities within the region and we'll be selective with projects... ...In addition to this project, the opportunity set ahead of Antero Midstream is larger than ever. Before turning the call over to Justin, I wanted to briefly touch on the early results we are seeing on our first return to the dry gas Marcellus in over a decade.”
  2. Prognoza

    High single-digit sequential EBITDA growth is expected in Q3 from increased volumes, keeping full-year targets on track.

    Cytat ze źródła
    “Looking ahead to the third quarter, we expect high single-digit sequential EBITDA growth in Q3, driven by increased volumes, which keeps us on track to achieve our full...”
  3. Słabnie

    The company reports it is off to a great start in 2026 executing its capital-efficient growth plan to extend and enhance its growth outlook.

    Cytat ze źródła
    “Beyond our base business, we continue to be active in opportunities to further extend and enhance that growth outlook to support... In summary, we are off to a great start in 2026 executing our capital-efficient growth plan. With that, I will turn the call over to Justin.”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Optymistyczny (wcześniej typowy)
Odpowiedzi analitykom Powściągliwy (wcześniej optymistyczny)

Management sounded noticeably less positive answering analysts than in its prepared script — a bigger drop than in 88% of calls. Scripts are polished in advance; a drop under questioning often marks the topics analysts pressed on, so the answers deserve a closer read than the script.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Looking ahead to the third quarter, we expect high single-digit sequential EBITDA growth in Q3, driven by increased volumes, which keeps us on track to achieve our full year EBITDA...”
“Adjusted EBITDA for the second quarter was a company record $289 million, which was a 2% increase year-over-year, driven by an increase in gathering volumes.”
“This increased scale, premier footprint and strong balance sheet positions Antero Midstream to capture the abundant opportunities that are beginning to materialize in the region.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 327,2 mln 314,2 mln +4,1% 305,5 mln +7,1%
Zysk operacyjny 181,9 mln 188,6 mln −3,6% 186,4 mln −2,4%
Zysk netto 113,5 mln 118,3 mln −4,0% 124,5 mln −8,8%
Zysk na akcję 0,24 0,25 −4,0% 0,26 −7,7%
C/Z dziś 24,8 27,4 26,5 +0,9 19,9 +7,5

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Słabnie Capital invested during the quarter was $47 million, which helped to generate $80 million of free cash flow after dividends....
  • Nowe This flexibility and project opportunity set, in addition to Antero Midstream's organic growth strategy, position us well to continue…

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie During the quarter, Antero Midstream generated $192 million of free cash flow before dividends...
  • Słabnie Given this outlook, Antero Midstream is focused on enhancing connectivity within its operating areas, particularly in the dry gas area…

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Energia · Oil & Gas Midstream
Wszystkie spółki: Energia →