btlines

ABEO Nasdaq Konferencja wynikowa

Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $4.25 · 2026-11-02

Abeona Therapeutics Inc. to firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem terapii komórkowych i genowych w leczeniu śmiertelnych chorób genetycznych. Firma produkuje preparat komórkowy modyfikowany genetycznie do leczenia ran u pacjentów z rzadką chorobą skóry oraz rozwija dodatkowe terapie genowe w leczeniu schorzeń wzroku. Źródło: 10-K annual report (2026-03-17)

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 13 sie 2026 i 13 maj 2026

Net loss widened on the previous quarter. Management sounded restrained, in its script and in answers to analysts.

1 · Liczby

Strata większa

Zysk netto vs I kw. 2026

Zysk netto -20,2 mln vs -17,1 mln

Przychody +30,5%

Dlaczego Against the same quarter last year (turned to a loss), net income decreased because the first quarter of 2026 included a one-time upfront cost of $7 million for in-licensing ABO-701, while research and development expenses were lower in the second quarter.

2 · Jak mówił zarząd

Powściągliwy

Less upbeat than 66% of company calls

Answers to analysts: cautious, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Abeona Therapeutics expanded its QTC network so that 40% of its addressable market now has in-state access to a QTC based on claims analysis.

Wycena

Czy akcje Abeona Therapeutics Inc. są niedowartościowane?

Odwrócony DCF na zysku netto z ostatniego pełnego roku obrotowego (brak miarodajnych wolnych przepływów: bank, ubezpieczyciel lub rok z ujemnymi przepływami) (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 10,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $30.63 na akcję — kurs jest o 86% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o −34,2% rocznie.

Aktualna cena

$4.25

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

-34,2% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$30.63

Kupuj poniżej

$22.98

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 86%

Cena vs cena zakupu

Niedowartościowana 82%

Między wierszami

  1. Liczba

    Net ZEVASKYN revenue increased 31% to $11.4 million in the quarter ended June 30, 2026, compared to $8.7 million in the first quarter of 2026.

    Cytat ze źródła
    “For the quarter ended June 30, 2026, Abeona reported net ZEVASKYN revenue of $11.4 million, representing a quarter-over-quarter increase of 31% or $2.7 million compared to $8.7 million in the first quarter of 2026.”
  2. Liczba

    Abeona Therapeutics has treated 12 patients since launch, including 5 in the second quarter of 2026 and 3 additional patients in the third quarter to date.

  3. Główny temat

    Joe will outline specific reporting updates to eliminate uncertainty and align with standard practices of commercial stage companies.

    Cytat ze źródła
    “Later on the call, Joe will outline the specific reporting updates we're making to eliminate this uncertainty and to align with standard practices of commercial stage companies.”
  4. Liczba

    Despite these complexities, Abeona Therapeutics has maintained a steady quarterly growth and 12 patients have now been treated with ZEVASKYN since launch.

  5. Liczba

    As of June 30, 2026, ABEO maintained a strong balance sheet with cash, cash equivalents, and short-term investments totaling $146.8 million.

    Cytat ze źródła
    “As of June 30, 2026, we maintained a strong balance sheet with cash, cash equivalents and short-term investments totaling $146.8 million.”
4 więcej
  1. Główny temat

    The company expects to achieve a steady state once all centers reach their operational milestones.

    Cytat ze źródła
    “And this is something that we will have once all of these centers are reaching a steady state.”
  2. Główny temat

    For example, all of the topics Abeona Therapeutics mentioned, if there is a movement of a biopsy date that needs to happen, if you have multiple patients across multiple centers that are aiming to have a biopsy, then that will help…

    Cytat ze źródła
    “So, for example, all of the topics we mentioned, if there is a movement of a biopsy date that needs to happen, if you have multiple patients across multiple centers that are aiming to have a biopsy, then that will help to offset and have more patients come through.”
  3. Liczba

    Revenue will not be recognized for those 2 particular treatments in II kw. 2026.

    Cytat ze źródła
    “But revenue has not been recognized and will not be recognized for those 2 particular treatments.”
  4. Liczba

    With the recent addition of Cincinnati Children's, which is one of the largest epidermolysis bullosa treatment centers in the country, Abeona Therapeutics now has 7 activated QTCs nationwide.

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Powściągliwy (wcześniej ostrożny)
Odpowiedzi analitykom Ostrożny (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“Our approach is to achieve this by building robust access, expanding our QTC networks and further improving patient and QTC treatment experiences, which is exactly what we are doing.”
“A key component of that strategy is continued expansion of our qualified treatment center network, continued engagement with the EB community and improving patient access.”
“As an example of exceptional operational efficiency, CHOP completed its first ZEVASKYN treatment in July, shortly after its activation in May.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 11,4 mln 8,7 mln +30,5% 400,0 tys. +2745,0%
Zysk brutto ze sprzedaży 7,2 mln 6,0 mln +19,6% —
Zysk operacyjny -13,7 mln -23,0 mln Strata mniejsza -22,8 mln Strata mniejsza
Zysk netto -20,2 mln -17,1 mln Strata większa 108,8 mln Strata zamiast zysku
Zysk na akcję -0,35 -0,30 Strata większa 1,71 Strata zamiast zysku
C/Z strata 12 mies. 4,7 — 8,9 —

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Steve, the manufacturing yields from Abeona Therapeutics' commercial experience are actually they are very favorable when you compare it to…
  • Abeona Therapeutics is making progress in executing the launch with clear priorities, advancing identified patients through the treatment…
  • Consequently, going forward, Abeona Therapeutics will report treatment activity solely within the designated quarter.
  • Abeona Therapeutics is actually pleased by averaging 9 sheets, which is a pretty substantial body area coverage.
  • Abeona Therapeutics is around 9 sheets average per lot, which is a pretty healthy rate compared to what its clinical trial...

Zniknęło od I kw. 2026

  • Zniknęło You don't need additional letters of agreement or a single case agreement for those patients.
  • Zniknęło One could be a 50-50 development with Angelas, so Abeona Therapeutics shares the cost and it shares the proceeds later, or...
  • Słabnie Angelas has the option to either do the 50-50 co-development or a license agreement with what Vish had mentioned with...
  • Słabnie Abeona Therapeutics does know that Colorado and UTMB have patients actively identified and they are working through the administrative…

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych. Streszczenia powstają automatycznie z treści komunikatu i załącznika; każda liczba jest sprawdzana ze źródłem.

  • Regulation FD disclosure · SEC 8-K

    Abeona Therapeutics Inc. udostępniło zaktualizowaną prezentację inwestorską do wykorzystania podczas konferencji H.C. Wainwright 28th Annual Global Investment Conference 15 września 2026 roku.

  • Results of operations · SEC 8-K

    Abeona Therapeutics odnotowała przychody netto z ZEVASKYN w wysokości 11,4 mln USD za kwartał zakończony 30 czerwca 2026 r., co stanowi wzrost o 31% w porównaniu do 8,7 mln USD w pierwszym kwartale 2026 r.

  • Shareholder vote results · SEC 8-K · rutynowy
  • Director or officer change · SEC 8-K

    Michael Amoroso zrezygnował z członkostwa w Radzie Dyrektorów oraz w Komitecie Nominacji i Ładu Korporacyjnego firmy Abeona Therapeutics Inc. ze skutkiem natychmiastowym 11 czerwca 2026 roku z powodów osobistych.

  • Regulation FD disclosure · SEC 8-K

    Abeona Therapeutics Inc. przedłożyło zaktualizowaną prezentację dla inwestorów jako załącznik 99.1 w zgłoszeniu Form 8-K z dnia 10 czerwca 2026 roku.

  • Other events · SEC 8-K

    Abeona Therapeutics odbyła 3 czerwca 2026 r. spotkanie Pre-IND z FDA dotyczące leku ABO-701 i planuje złożenie wniosku IND w 2027 roku.

  • Results of operations · SEC 8-K

    Abeona Therapeutics odnotowało przychód netto ze sprzedaży w wysokości 8,7 mln USD w pierwszym kwartale 2026 roku, w porównaniu do 2,4 mln USD w czwartym kwartale 2025 roku.

  • Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K

    Firma powołała Keitha A. Goldana do Rady Dyrektorów oraz na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu, oferując mu roczną opłatę w wysokości 50 000 USD oraz jednorazowy przyznany udział w akcjach o wartości 150 000 USD.

Bilans i akcjonariat

Ze zgłoszeń SEC; krótka sprzedaż to dane FINRA przez Yahoo. Zebrano 2026-10-12.

Gotówka i wypalenie

Gotówka i ekwiwalenty

$56,2M

2026-06-30

Inwestycje krótkoterminowe

$90,6M

razem $146,8M

Wystarczy na

—

profitable in the last financial year: negative operating cash flow is not burn

Rozwodnienie

średnia ważona liczba akcji (podstawowa), kwartalnie. Zmiana: +8,6% r/r, +0,8% k/k.

KwartałAkcje
Q3 202448,1M
Q1 202549,8M
Q2 202552,5M
Q3 202554,2M
Q1 202656,6M
Q2 202657,0M

Akcje w obrocie: 57,2M (2026-08-10)

Transakcje insiderów

Transakcje rynkowe z formularzy Form 4 (kody S/P), ostatnie 12 miesięcy. 48 zgłoszeń wczytanych.

Sprzedane przez insiderów

638,6K akcji

$3,6M · 39 transakcji

Kupione przez insiderów

0 akcji

0 transakcji

Kierunek netto

netto sprzedaż

Kalendarz katalizatorów

cele ogłoszone przez zarząd — z ostatniej konferencji wynikowej; plany, nie obietnice.

  1. by the end of this year

    activating 7 QTCs

    Cytat ze źródła
    “I want to thank everyone involved who helped achieve our stated goal of activating 7 QTCs by the end of this year.”
  2. October 1, 2026, for fiscal year 2027

    granting new technology add-on payment or NTAP status for ZEVASKYN

    Cytat ze źródła
    “To that end, we achieved a significant milestone from CMS, granting new technology add-on payment or NTAP status for ZEVASKYN effective October 1, 2026, for fiscal year 2027.”

Podobne spółki

Ochrona zdrowia · Biotechnology
Wszystkie spółki: Ochrona zdrowia →