btlines

WFRD Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa

Weatherford International (WFRD) · wyniki II kw. 2026 i wycena

Cena akcji: $89.00 · 2026-11-02

Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 22 lip 2026 i 22 kwi 2026

Net income down 64.2% on the previous quarter. Management sounded cautious, in its script and in answers to analysts.

Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.

1 · Liczby

−64,2%

Zysk netto vs I kw. 2026

Prognoza mieszana

Zysk netto 39,0 mln vs 109,0 mln

Przychody −4,1%

Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is −71.3%, so it is not just seasonal.

2 · Jak mówił zarząd

Ostrożny

Among the least upbeat of all company calls

Answers to analysts: restrained, in line with the script.

Similar to last call.

3 · Co się wyróżniło

Liczba

Proposals to redomesticate to Texas received support from more than 60% of the votes at the June 11th shareholder meetings.

Wycena

Czy akcje Weatherford International są niedowartościowane?

Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.

Przy wzroście 4,3% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $91.35 na akcję — kurs jest o 3% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 4,0% rocznie.

Aktualna cena

$89.00

zamknięcie z 2026-11-02

Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.

+4,0% przez 10 lat

Wartość godziwa / akcję

$91.35

Kupuj poniżej

$68.51

Cena vs wartość godziwa

Niedowartościowana 3%

Cena vs cena zakupu

Przewartościowana 30%

Między wierszami

  1. Główny temat

    Margins will still rise significantly in the second half from the first, but by slightly less than expected in April.

    Cytat ze źródła
    “Our adjusted net working capital as a percentage of revenues was 27% in the second quarter, a sequential improvement of approximately... ...to the 31.1% conversion we delivered in the second quarter of 2025 and the 36.5% conversion we delivered in the first quarter of this year and was driven primarily by working capital release, continued collections, including from our key customer in Mexico, and lower capital expenditures. This is the second consecutive quarter of improvement, and...”
  2. Główny temat

    Net working capital was a key theme for the company in II kw. 2026.

    Cytat ze źródła
    “Net working capital”
  3. Prognoza ↓

    Half margins are expected to be higher than first half margins, but the amount of improvement was reduced compared to April expectations due to ongoing issues.

    Cytat ze źródła
    “We do expect second half margins to be significantly higher than the first, but the quantum of improvement is slightly reduced versus our April expectations due to the ongoing...”
  4. Prognoza ↑

    Adjusted free cash flow conversion is now expected to be in the mid to high 40% range, an increase from the prior outlook.

    Cytat ze źródła
    “Adjusted free cash flow conversion is now expected to be in the mid to high 40% range, an increase from our prior outlook, and our effective tax rate...”

Ton

Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.

Prezentacja Ostrożny (wcześniej powściągliwy)
Odpowiedzi analitykom Powściągliwy (wcześniej powściągliwy)

Script and answers carried a similar tone, so the script's message held up under questioning.

Zdania, które wpłynęły na ton
“DRE revenue declined 13% year-over-year, primarily from lower wireline and drilling-related services activity in MENA, partly offset by higher managed pressure drilling activity in ESSR.”
“At the same time, we have increased confidence in our adjusted free cash flow conversion and are therefore increasing guidance on that metric.”
“During the quarter, we continued to build momentum with new contract wins across our portfolio and key regions.”

Wszystkie liczby

USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)

Pozycja II kw. 2026period end 2026-06-30 I kw. 2026period end 2026-03-31 Zmiana II kw. 2025 r/r
Przychody 1,10 mld 1,15 mld −4,1% 1,20 mld −8,2%
Zysk operacyjny 107,0 mln 123,0 mln −13,0% 237,0 mln −54,9%
Zysk netto 39,0 mln 109,0 mln −64,2% 136,0 mln −71,3%
Zysk na akcję 0,55 1,49 −63,1% 1,87 −70,6%
C/Z dziś 16,2 16,1 14,8 +1,3 7,8 +8,3

Tematy

Najczęściej omawiane teraz

  • Nowe Over the past quarter, I have visited customers in all of Weatherford International's geo zones, and it is very clear that...
  • Nowe Weatherford International saw that dynamic firsthand this quarter with the recovery beginning later and building more gradually than the…
  • I am especially pleased with Q2 margin and cash performance given the challenging environment.
  • Słabnie Moreover, Weatherford International's adjusted free cash flow performance was excellent, driven by working capital execution, including…
  • Despite those incremental pressures, Weatherford International's team rallied to deliver EBITDA margins north of 20% and essentially flat…

Zniknęło od I kw. 2026

  • Słabnie To summarize its I kw. 2026 performance, Weatherford International delivered revenue of $1.152 billion, adjusted EBITDA of $233 million at a…
  • Słabnie Weatherford International's adjusted free cash flow for the first quarter was $85 million, which was supported by very strong collections…
  • Zniknęło Weatherford International had built in inventory levels, and it worked at alternative logistics routes within the region to make sure…
  • Słabnie I will wrap up with some thoughts on the current operating environment and structural market dynamics before opening for Q&A.

Najnowsze komunikaty

Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.

Podobne spółki

Energia · Oil & Gas Equipment & Services
Wszystkie spółki: Energia →