UTHR Nasdaq Russell 1000 Konferencja wynikowa
United Therapeutics (UTHR) · wyniki II kw. 2026 i wycena
Cena akcji: $596.13 · 2026-11-02
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 7 sie 2026 i 6 maj 2026
Net income up 21.1% on the previous quarter. Management sounded upbeat, though noticeably less so answering analysts.
Na razie dostępna jest tylko podstawowa analiza tej spółki.
1 · Liczby
+21,1%
Zysk netto vs I kw. 2026
Zysk netto 333,0 mln vs 274,9 mln
Przychody +0,2%
Against the same quarter last year (II kw. 2025) it is +7.6% — part of the move on last quarter is seasonal.
2 · Jak mówił zarząd
Optymistyczny
More upbeat than 76% of company calls
Answers to analysts: restrained, but clearly less so than the script.
Last call it was different: script and answers matched.
3 · Co się wyróżniło W tym okresie nie zauważono niczego nietypowego.
Wycena
Czy akcje United Therapeutics są niedowartościowane?
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Przy wzroście 18,0% rocznie (3-letni wzrost przychodów) wartość godziwa z modelu to $1091.88 na akcję — kurs jest o 45% poniżej niej. Obecna cena zakłada wzrost o 9,1% rocznie.
Aktualna cena
$596.13
zamknięcie z 2026-11-02
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+9,1% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
$1091.88
Kupuj poniżej
$818.91
Cena vs wartość godziwa
Niedowartościowana 45%
Cena vs cena zakupu
Niedowartościowana 27%
Między wierszami
-
Liczba
United Therapeutics has previously projected a $4 billion revenue run rate by the end of 2027 with its existing commercial portfolio.
-
Liczba
The company expects its revenue run rate to increase from $3 billion to $4 billion because each of the two products will exceed today's total revenues.
Cytat ze źródła
“Each of the 2 products will exceed our total revenues of today, a revenue run rate of $3 billion going to $4...”
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Management sounded noticeably less positive answering analysts than in its prepared script — a bigger drop than in 86% of calls. Scripts are polished in advance; a drop under questioning often marks the topics analysts pressed on, so the answers deserve a closer read than the script.
Zdania, które wpłynęły na ton
“To round out this section, we believe the combination of record patient metrics, increased commercial reach, the strength of our differentiated portfolio and growing physician awareness positions us well to...”
“As these opportunities advance, we see a future in which our impact on patients, our industry and our growth trajectory can reach an entirely new level, making United Therapeutics a...”
“If successful, TETON-TPF would open the door to an even larger opportunity, at least double that of IPF, and position nebulized Tyvaso to become a leading therapy for patients with...”
Wszystkie liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 783,3 mln | 781,5 mln | +0,2% | 798,6 mln | −1,9% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 683,8 mln | 648,1 mln | +5,5% | 711,0 mln | −3,8% |
| Zysk operacyjny | 330,8 mln | 325,8 mln | +1,5% | 364,5 mln | −9,2% |
| Zysk netto | 333,0 mln | 274,9 mln | +21,1% | 309,5 mln | +7,6% |
| Zysk na akcję | 7,27 | 5,82 | +24,9% | 6,41 | +13,4% |
| C/Z dziś 19,2 | 19,4 | 21,9 | −2,5 | 11,2 | +8,2 |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Nowe United Therapeutics is moving with urgency toward what it believes will be a pivotal change in its growth trajectory as it...
- Nowe Just to make sure everybody is clear, when United Therapeutics launches into IPF next year, it is just not launching with the...
- With these highly statistically significant clinical results, United Therapeutics recently submitted to the FDA what it believes are two of…
Zniknęło od I kw. 2026
- Zniknęło United Therapeutics sees this competitive dynamic as fuel for sharper execution across the organization, enhancing its strategic focus…
- Słabnie Speaking of momentum, United Therapeutics is seeing favorable trends in its underlying demand metrics.
- Słabnie IPF indication regardless of the delivery device
Najnowsze komunikaty
Oficjalne raporty spółki, od najnowszych.
- Material agreement; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Director or officer change; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Director or officer change; Shareholder vote results · SEC 8-K
- Results of operations · SEC 8-K
- Other events · SEC 8-K
- Material agreement; Regulation FD disclosure · SEC 8-K
- Regulation FD disclosure · SEC 8-K