PODD US S&P 500Russell 1000 Konferencja wynikowa
Insulet Corporation
Wyniki II kw. 2026 vs I kw. 2026 · poprzedni kwartał · opublikowano 5 sie 2026 i 6 maj 2026
Net income up 4.3% on the previous quarter. Management sounded very upbeat, though noticeably less so answering analysts.
1 · Liczby
+4,3%
Zysk netto vs I kw. 2026
Podano perspektywy
Zysk netto 95,0 mln vs 91,1 mln
Przychody +5,3%
2 · Jak mówił zarząd
Bardzo optymistyczny
More upbeat than 94% of company calls
Answers to analysts: restrained, but clearly less so than the script.
Similar to last call.
3 · Co się wyróżniło
Insulet Corporation expects 2026 revenue growth to be between 20% and 22%.
Między wierszami
-
Główny temat
A service issue that should have been identified sooner is being addressed to better serve the type 2 community.
Cytat ze źródła
“We're acting decisively to enhance our commercial and customer service model, and we will continue to be transparent about what we're... We should have identified the issue sooner, and I'm confident in our ability to better serve the type 2 community and in the long-term opportunity ahead. As we review our plans for '27 and beyond, we believe it's appropriate to revisit certain assumptions underlying our longer-term revenue outlook given the...”
-
Prognoza
2026 revenue growth guidance is now expected at 20% to 22%.
Cytat ze źródła
“We now expect 2026 total company revenue growth of 20% to 22% and U.S.”
-
Prognoza
Free cash flow is expected to fall modestly from 2025 levels due to medical device corrections, yet stay healthy.
Cytat ze źródła
“We expect free cash flow to be down modestly from 2025 levels, which reflects the impact from the medical device corrections, but still healthy, supported by strong earnings...”
-
Liczba
Total company revenue grew 23% year-over-year on a constant currency basis, exceeding expectations.
Cytat ze źródła
“Total company revenue grew 23% year-over-year on a constant currency basis, exceeding our expectations.”
Wycena
Odwrócony DCF. Wolne przepływy pieniężne z ostatniego pełnego roku obrotowego (2025-12-31), powiększane przez 10 lat, zdyskontowane, plus wartość rezydualna. „Wzrost implikowany” to tempo, które zakłada obecna cena.
Aktualna cena
$135.62
zamknięcie z 2026-10-05
Rynek zakłada wzrost o iRoczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych przez następne 10 lat, który zakłada dzisiejsza cena akcji. Jeśli uważasz, że spółka będzie rosła szybciej, akcja jest w tym modelu tania; wolniej — droga.
+10,8% przez 10 lat
Wartość godziwa / akcję
—
Kupuj poniżej
—
Cena vs wartość godziwa
—
Cena vs cena zakupu
—
Zarząd oczekuje
Przychody +21% · z raportu za II kw. 2026: “2026 revenue growth guidance is now expected at 20% to 22%.”
Prognoza zarządu, zwykle na rok do przodu — nie tempo wzrostu przepływów na 10 lat.
Ton
Jak optymistyczny był język w porównaniu z innymi spółkamiiTon to liczba pozytywnych słów finansowych minus liczba negatywnych, skorygowana o długość tekstu. Zarządy zwykle mówią pozytywnie, więc etykiety porównują każdą konferencję z ostatnimi konferencjami wszystkich spółek: „typowy” to środkowa trzecia, „bardzo optymistyczny” to najlepsze 10%, „ostrożny” to najsłabsze 10%.. Kropka: II kw. 2026. Pierścień: I kw. 2026.
Management sounded noticeably less positive answering analysts than in its prepared script — one of the biggest drops of any company call. Scripts are polished in advance; a drop under questioning often marks the topics analysts pressed on, so the answers deserve a closer read than the script.
Zdania, które wpłynęły na ton
“To close, we delivered another quarter of strong top line growth, continued margin expansion, robust earnings growth and meaningful free cash flow generation.”
“We delivered another quarter of strong revenue growth, expanding profitability and solid cash flow generation.”
“We expect free cash flow to be down modestly from 2025 levels, which reflects the impact from the medical device corrections, but still healthy, supported by strong earnings growth and...”
Liczby
USD · SEC EDGAR XBRL (10-Q, period end 2026-06-30)
| Pozycja | II kw. 2026period end 2026-06-30 | I kw. 2026period end 2026-03-31 | Zmiana | II kw. 2025 | r/r |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 801,7 mln | 761,7 mln | +5,3% | 649,1 mln | +23,5% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 562,6 mln | 529,1 mln | +6,3% | 452,2 mln | +24,4% |
| Zysk operacyjny | 129,7 mln | 122,1 mln | +6,2% | 121,1 mln | +7,1% |
| Zysk netto | 95,0 mln | 91,1 mln | +4,3% | 22,5 mln | +322,2% |
| Zysk na akcję | 1,37 | 1,30 | +5,4% | 0,32 | +328,1% |
Tematy
Najczęściej omawiane teraz
- Fifth and finally, the strength of Insulet's recurring revenue business model generates strong cash flow, giving us significant financial…
- Global new customer starts increased both sequentially and year-over-year, resulting in Insulet's second highest quarter ever and…
- Adjusted earnings per share increased approximately 42%, driven by Insulet's strong revenue growth and disciplined operating performance.
- Quarter adjusted operating margin increased 140 basis points year-over-year, supported by increased manufacturing productivity and the…
- Demand remained healthy with new customer starts rebounding from the seasonal slowdown in quarter 1.
Zniknęło od I kw. 2026
- Słabnie This is just really good momentum, and it gives it confidence in its commitments that Insulet shared at its LS...
- Słabnie Insulet is pleased to report a strong start to 2026 with continued growth momentum, robust margin expansion and disciplined execution of...
- Słabnie Insulet's first quarter performance clearly reflects the opportunity in its large and underpenetrated markets, the strength of its…